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武汉国资62.74亿金融资产注入大连友谊

来源:证券时报 澳门新葡亰网站注册:2015年11月20日 10:21

 

          停牌近半年的大连友谊(000679),终于揭开了重大资产重组事项的神秘面纱。在此次重组中,武汉国资将携62.74亿元金融资产入主,并成为大连友谊实际控制人。

          预案显示,大连友谊拟以9.51元/股非公开发行约6.6亿股,收购武信投资集团、武信管理企业持有的武信担保集团100%股权、武汉中小担保企业100%股权、武汉创业担保企业90%股权、武汉信发投100%股权、武信小贷企业18%股权、武汉资信企业100%股权、武信评级企业90%股权及汉信互联网金融70%股权。

          以上拟收购资产估值62.74亿元,相对于截至2015年9月30日的净资产账面值,增值约84.64%。

          同时,大连友谊拟以不低于11.02元/股,向不超过10名其他特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募资金额不超过30亿元。

          此次交易完成后,大连友谊总股本预计由3.56亿股增至10.16亿股,武信投资集团及其一致行动人武信管理企业,将合计持有企业64.93%的股权,武信投资集团将成为企业控股股东,武汉金控将成为企业实际控制人,武汉市国资委成为企业的最终控制人。


          此次交易完成前,大连友谊主营业务为百货零售业、酒店业与房地产业。交易完成后,企业主营业务将新增担保、授信、征信、互联网金融等业务,未来,企业可将担保、授信、征信和互联网金融业务与现有自持商用物业项目、房地产项目、百货零售形成协同互补。

          数据显示,大连友谊本次拟购买资产2013年、2014年、2015年1~9月模拟合并营业收入分别为8.72亿元、11.78亿元和9.79亿元,模拟合并净利润为4.91亿元、6.25亿元和4.87亿元。武信投资集团、武信管理企业承诺,标的企业2016年至2018年度归属于母企业所有者的净利润不低于6.38亿元、7.53亿元和8.62亿元。若低于承诺,承诺方将做出相应补偿。

          企业股票继续停牌。

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